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Kibo / Kits / Vertrieb & CRM

Vertrieb & CRM, vom Angebot bis zur Verlängerung.

Angebote aus Ihrer eigenen Preisliste und Ihren Regeln, Rabatte von der richtigen Person freigegeben, eine Pipeline, die zeigt, was Aufmerksamkeit braucht, und Verlängerungen, die nie verstreichen.

Pilot anfragenBeispiele
Beispielgespräch
Sie
Leg einen Deal an: Pixel GmbH, 18.000 EUR, Angebot verschickt, Abschluss am 18. Dezember.
Kibo
Pixel GmbH ist schon ein Konto, ich verknüpfe den Deal damit. In der Phase Angebot liegt die Wahrscheinlichkeit bei 50 %, der gewichtete Betrag ist 9.000 EUR.
Neuer Deal: Pixel GmbH
KontoPixel GmbHPhaseAngebotBetrag18.000 EURWahrscheinlichkeit in %50Abschlussdatum2026-12-18
1 · Was es abdeckt

Die Prozesse dieses Kits.

Für Vertriebsteams im Büro und im Außendienst: Leads, Konten und Kontakte, eine Opportunity-Pipeline mit gewichtetem Forecast, Angebote aus Ihrer Preisliste mit einer Genehmigungsregel für Rabatte, Vertragsverlängerungen und Außendienstrunden. Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine eigene Pipeline, Führungskräfte die ihres Teams; stagnierende Deals werden markiert; Zahlen stammen immer aus den Datensätzen.

Vertriebspipeline

Leads, Konten, Kontakte und Opportunities; jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine eigenen, Führungskräfte die ihres Teams; gewichteter und Commit-Forecast gegen Ziele je Mitarbeiter und Team sowie Erinnerungen für stagnierende Deals.

Daten: Konten, Kontakte, Leads, Opportunities, Vertriebsziele

Angebote und Rabatte

Angebote aus Ihrer Preisliste mit exakten Zahlen; ein Rabatt über dem Limit des Vertriebsmitarbeiters geht an seine Führungskraft, über 15 % zusätzlich an den Finanzbereich.

Daten: Angebote, Preisliste, Angebotsregeln

Verlängerungen

Vertragsverlängerungen mit berechnetem Kündigungstermin; Verantwortliche werden 90 Tage vor Ende und 30 Tage vor dem Kündigungstermin erinnert.

Daten: Verlängerungen

Außendienst

Kunden, Besuche, Interessen und Angebote für Vertriebsmitarbeiter im Außendienst; ein Morgenbriefing und ein Abendrückblick für jeden.

Daten: Kunden, Besuche, Interessen, Angebote, Preisliste, Angebotsregeln

2 · Beispiele

Echte Anfragen, und die Karte, die jede erzeugt.

Beispielgespräch
Sie
Leg einen Deal an: Pixel GmbH, 18.000 EUR, Angebot verschickt, Abschluss am 18. Dezember.
Kibo
Pixel GmbH ist schon ein Konto, ich verknüpfe den Deal damit. In der Phase Angebot liegt die Wahrscheinlichkeit bei 50 %, der gewichtete Betrag ist 9.000 EUR.
Neuer Deal: Pixel GmbH
KontoPixel GmbHPhaseAngebotBetrag18.000 EURWahrscheinlichkeit in %50Abschlussdatum2026-12-18
Beispielgespräch
Sie
Lea Fischer von Nordlicht Bau hat zurückgerufen, sie ist qualifiziert. Wandle ihren Lead um.
Kibo
Ich finde kein Konto Nordlicht Bau, deshalb lege ich Konto, Kontakt Lea Fischer und eine Opportunity an und markiere den Lead als umgewandelt.
Lead: Lea Fischer
NameLea FischerUnternehmenNordlicht BauStatusumgewandeltNächster SchrittAngebot schicken
Beispielgespräch
Sie
Wo stehen wir im Q4 gegenüber dem Ziel?
Kibo
Ich lese die Prognose für 2026-Q4 aus der Pipeline und vergleiche sie mit den Verkaufszielen. Beträge bleiben in ihrer eigenen Währung.
Beispielgespräch
Sie
Mach ein Angebot für Holzbau Maier: 20 Eichenregale OS-120, 12 % Rabatt.
Kibo
Ich habe es aus der Preisliste gerechnet: 20 x 85,00 = 1.700,00, minus 12 % = 1.496,00, plus 19 % MwSt. = 1.780,24 EUR. 12 % liegt über deinem Rabattlimit, deshalb geht das Angebot nach dem Speichern an deinen Manager.
Angebot für Holzbau Maier
KundeHolzbau MaierPositionen20 x Eichenregal OS-120 zu 85,00Rabatt in %12Rabatt über dem Limit des VertriebsmitarbeitersjaGesamt1.780,24 EUR
Beispielgespräch
Sie
Rechne 10 Stehpulte SD-2 für Atelier Dubois in Frankreich.
Kibo
10 x 340,00 = 3.400,00, minus 5 % Mengenrabatt = 3.230,00, plus 20 % französische MwSt. = 3.876,00 EUR. Der Rabatt liegt in deinem Limit, eine Freigabe ist nicht nötig. Soll ich es speichern?
Angebot für Atelier Dubois
KundeAtelier DuboisRabatt in %5Rabatt über dem Limit des VertriebsmitarbeitersneinUSt.20 % (646,00 EUR)Gesamt3.876,00 EUR
Beispielgespräch
Sie
Leg den Hosting-Vertrag mit Müller GmbH an: 24.000 EUR pro Jahr, Ende 31. März, 90 Tage Kündigungsfrist. Ich bin zuständig.
Kibo
Der Vertrag endet am 31. März 2027, das Kündigungsdatum ist also der 31. Dezember 2026. Ich lege ihn an und erinnere dich 90 Tage vor Ende.
Verlängerung: Hosting, Müller GmbH
VertragHosting-VertragWert24.000 EURVertragsende2027-03-31Kündigungsfrist in Tagen90Kündigungstermin2026-12-31
Beispielgespräch
Sie
Holzbau Maier will den Preis neu verhandeln. Setz die Verlängerung auf in Verhandlung, Risiko hoch.
Kibo
Ich aktualisiere die bestehende Verlängerung von Holzbau Maier: Status in Verhandlung, Risiko hoch, und die Preisverhandlung als nächsten Schritt.
Verlängerung: Holzbau Maier
KontoHolzbau MaierStatusin VerhandlungRisikohochNächster SchrittPreis neu verhandeln
Beispielgespräch
Sie
War gestern bei Bäckerei Weiss. Sie wollen ein Angebot für 3 Etagenöfen, in einem Monat wieder melden.
Kibo
Ich erfasse den Besuch als erledigt, lege das Interesse an 3 Etagenöfen an, aktualisiere den letzten Besuch und setze eine Erinnerung für den 7. Dezember um 9:00 Uhr, da du keine Zeit genannt hast. Es gab keine Bestellung, ich lege also keine an.
Besuch: Bäckerei Weiss
KundeBäckerei WeissDatum2026-11-06StatuserledigtZusammenfassungWollen ein Angebot für 3 EtagenöfenWiedervorlagedatum2026-12-07
Beispielgespräch
Sie
Angebot für Gasthof Lindner: 4 Kombidämpfer CS-6, sie wollen 18 % Rabatt.
Kibo
Aus der Preisliste: 4 x 2.400,00 = 9.600,00, minus 18 % = 7.872,00, plus 19 % MwSt. = 9.367,68 EUR. 18 % liegt über deinem Limit und über 15 %, es braucht deinen Manager und danach die Finanzen.
Angebot für Gasthof Lindner
KundeGasthof LindnerPositionen4 x Kombidämpfer CS-6 zu 2.400,00Rabatt in %18Rabatt über dem Limit des VertriebsmitarbeitersjaGesamt9.367,68 EUR
3 · Freigaben und Erinnerungen

Regeln, die es einrichtet, im Code durchgesetzt.

  • Erinnerung · Opportunities: 1 Tage nach „Abschlussdatum“
  • Erinnerung · Opportunities: 15 Tage nach „Letzter Kontakt“
  • Erinnerung · Leads: 15 Tage nach „Letzter Kontakt“
  • Bericht · Eine Zusammenfassung an die Führungskraft, jeden Werktag um 8:30 Uhr
  • Bericht · Eine Zusammenfassung an die Führungskraft, jeden Montag um 8:00 Uhr
  • Bericht · Eine Zusammenfassung an die Führungskraft, jeden Montag um 8:05 Uhr
  • Freigabe · Angebotsrabatte
    Schritt 1: die Führungskraft der Person wenn “Rabatt über dem Limit des Vertriebsmitarbeiters” ist Ja
    Schritt 2: die Gruppe Finanzen wenn “Rabatt über dem Limit des Vertriebsmitarbeiters” ist Ja, “Rabatt” über 15
  • Erinnerung · Angebote: 3 Tage vor „Gültig bis“
  • Erinnerung · Verlängerungen: 90 Tage vor „Vertragsende“
  • Erinnerung · Verlängerungen: 30 Tage vor „Kündigungstermin“
  • Bericht · Eine Zusammenfassung an die Führungskraft, am 1. jedes Monats um 9:00 Uhr
  • Bericht · Eine Zusammenfassung an die Führungskraft, jeden Werktag um 7:30 Uhr
  • Bericht · Eine Zusammenfassung an die Führungskraft, jeden Werktag um 18:00 Uhr

Sehen Sie es in Ihren eigenen Prozessen.

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