Kibo / Kits / Ventes et CRM

Ventes & CRM, du devis au renouvellement.

Des devis calculés depuis votre tarif et vos règles, des remises approuvées par la bonne personne, un pipeline qui signale ce qui demande de l'attention, et des renouvellements qui ne passent jamais.

Demander un pilote Exemples

Exemple de conversation

Vous

Ajoute une affaire : Pixel GmbH, 18 000 EUR, proposition envoyée, clôture le 18 décembre.

Kibo

Pixel GmbH est déjà un compte, je lie donc l'affaire à ce compte. À l'étape proposition, la probabilité est de 50 %, ce qui donne un montant pondéré de 9 000 EUR.

Nouvelle affaire : Pixel GmbH

ComptePixel GmbHÉtapepropositionMontant18 000 EURProbabilité %50Date de clôture2026-12-18

1 · Ce qu'il fait tourner

Les processus de ce kit.

Pour les équipes commerciales au bureau et en déplacement : prospects, comptes et contacts, un pipeline d'opportunités avec prévisions pondérées, devis issus de votre liste de prix avec une règle d'approbation des remises, renouvellements de contrats et tournées commerciales. Chaque commercial voit son propre pipeline, les responsables celui de leur équipe ; les affaires dormantes sont signalées ; les chiffres proviennent toujours des enregistrements.

Pipeline commercial

Prospects, comptes, contacts et opportunités ; chaque commercial voit les siens, les responsables ceux de leur équipe ; prévisions pondérées et engagées par rapport aux objectifs par commercial et par équipe, et rappels pour les affaires dormantes.

Données : comptes, contacts, prospects, opportunités, objectifs commerciaux

Devis et remises

Devis issus de votre liste de prix avec des montants exacts ; une remise supérieure à la limite du commercial va à son manager, au-delà de 15 % aussi à la direction financière.

Données : devis, liste de prix, règles de devis

Renouvellements

Renouvellements de contrats avec la date de préavis calculée ; les responsables sont prévenus 90 jours avant la fin et 30 jours avant la date de préavis.

Données : renouvellements

Ventes terrain

Clients, visites, centres d'intérêt et devis pour les commerciaux en déplacement ; un point du matin et un bilan du soir pour chacun.

Données : clients, visites, centres d'intérêt, devis, liste de prix, règles de devis

2 · Exemples

De vraies demandes, et la carte que chacune produit.

Exemple de conversation

Vous

Ajoute une affaire : Pixel GmbH, 18 000 EUR, proposition envoyée, clôture le 18 décembre.

Kibo

Pixel GmbH est déjà un compte, je lie donc l'affaire à ce compte. À l'étape proposition, la probabilité est de 50 %, ce qui donne un montant pondéré de 9 000 EUR.

Nouvelle affaire : Pixel GmbH

ComptePixel GmbHÉtapepropositionMontant18 000 EURProbabilité %50Date de clôture2026-12-18

Exemple de conversation

Vous

Lea Fischer de Nordlicht Bau a rappelé, elle est qualifiée. Convertis son lead.

Kibo

Je ne trouve aucun compte Nordlicht Bau : je crée le compte, le contact Lea Fischer et une opportunité, puis je marque le lead comme converti.

Lead : Lea Fischer

NomLea FischerSociétéNordlicht BauStatutconvertiProchaine étapeEnvoyer une proposition

Exemple de conversation

Vous

Où en sommes-nous par rapport à l'objectif du T4 ?

Kibo

Je lis la prévision 2026-T4 dans le pipeline et je la compare aux objectifs de vente. Les montants restent dans leur devise.

Exemple de conversation

Vous

Fais un devis pour Holzbau Maier : 20 étagères en chêne OS-120, avec 12 % de remise.

Kibo

Je l'ai chiffré avec le tarif : 20 x 85,00 = 1 700,00, moins 12 % = 1 496,00, plus 19 % de TVA = 1 780,24 EUR. 12 % dépasse ta limite de remise : l'enregistrer l'envoie à ton manager.

Devis pour Holzbau Maier

ClientHolzbau MaierLignes20 x Étagère en chêne OS-120 à 85,00Remise %12Remise supérieure à la limite du commercialouiTotal1 780,24 EUR

Exemple de conversation

Vous

Chiffre 10 bureaux assis-debout SD-2 pour Atelier Dubois, en France.

Kibo

10 x 340,00 = 3 400,00, moins 5 % de remise de volume = 3 230,00, plus 20 % de TVA française = 3 876,00 EUR. La remise est dans ta limite, aucune approbation n'est nécessaire. Je l'enregistre ?

Devis pour Atelier Dubois

ClientAtelier DuboisRemise %5Remise supérieure à la limite du commercialnonTVA20 % (646,00 EUR)Total3 876,00 EUR

Exemple de conversation

Vous

Ajoute le contrat d'hébergement avec Müller GmbH : 24 000 EUR par an, fin le 31 mars, préavis de 90 jours. Je m'en occupe.

Kibo

Le contrat se termine le 31 mars 2027, la date de préavis est donc le 31 décembre 2026. Je l'ajoute et je te préviens 90 jours avant la fin.

Renouvellement : hébergement, Müller GmbH

ContratContrat d'hébergementValeur24 000 EURFin du contrat2027-03-31Préavis en jours90Date de préavis2026-12-31

Exemple de conversation

Vous

Holzbau Maier veut renégocier le prix. Passe le renouvellement en discussion, risque élevé.

Kibo

Je mets à jour le renouvellement existant de Holzbau Maier : statut en discussion, risque élevé, et la renégociation du prix comme prochaine étape.

Renouvellement : Holzbau Maier

CompteHolzbau MaierStatuten discussionRisqueélevéProchaine étapeRenégocier le prix

Exemple de conversation

Vous

J'ai vu Bäckerei Weiss hier. Ils veulent un devis pour 3 fours à sole, repasser dans un mois.

Kibo

J'enregistre la visite comme faite, j'ajoute l'intérêt pour 3 fours à sole, je mets à jour leur dernière visite et je programme un rappel le 7 décembre à 9 h 00, faute d'heure précisée. Aucune commande n'a été prise, je n'en crée donc pas.

Visite : Bäckerei Weiss

ClientBäckerei WeissDate2026-11-06StatutfaitRésuméVeulent un devis pour 3 fours à soleDate de suivi2026-12-07

Exemple de conversation

Vous

Devis pour Gasthof Lindner : 4 fours mixtes CS-6, ils demandent 18 % de remise.

Kibo

D'après le tarif : 4 x 2 400,00 = 9 600,00, moins 18 % = 7 872,00, plus 19 % de TVA = 9 367,68 EUR. 18 % dépasse ta limite et 15 % : il faut l'accord de ton manager, puis des finances.

Devis pour Gasthof Lindner

ClientGasthof LindnerLignes4 x Four mixte CS-6 à 2 400,00Remise %18Remise supérieure à la limite du commercialouiTotal9 367,68 EUR

3 · Approbations et rappels

Les règles qu'il met en place, appliquées par le code.

Rappel · opportunités : 1 jours après « date de clôture »
Rappel · opportunités : 15 jours après « dernier contact »
Rappel · prospects : 15 jours après « dernier contact »
Rapport · Un résumé au responsable, chaque jour ouvré à 8 h 30
Rapport · Un résumé au responsable, chaque lundi à 8 h 00
Rapport · Un résumé au responsable, chaque lundi à 8 h 05
Approbation · Remises sur devis
Étape 1 : le responsable de la personne si “remise supérieure à la limite du commercial” est oui
Étape 2 : le groupe direction financière si “remise supérieure à la limite du commercial” est oui, “remise” dépasse 15
Rappel · devis : 3 jours avant « valide jusqu'au »
Rappel · renouvellements : 90 jours avant « fin du contrat »
Rappel · renouvellements : 30 jours avant « date de préavis »
Rapport · Un résumé au responsable, le 1er de chaque mois à 9 h 00
Rapport · Un résumé au responsable, chaque jour ouvré à 7 h 30
Rapport · Un résumé au responsable, chaque jour ouvré à 18 h 00

Voyez-le sur vos propres processus.

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